学院成功举办首期基金投顾业务专题研修班

为推动证券基金行业财富管理业务高质量发展，促进基金投顾业务的深度经验交流互鉴，为财富管理买方投顾模式从“投”到“顾”关键转型持续赋能。学院组织2026年首期财富管理基金投顾业务专题研修班，来自60家证券、基金公司约160位相关业务负责人和骨干参加学习。

基金投顾业务不仅是连接投资者与资本市场的重要桥梁，更是健全资本市场财富管理功能、吸引中长期资金入市的重要抓手。随着行业从“卖方代理”向“买方投顾”模式的转型深入，如何真正站在客户一边，提升投资者的获得感，已成为摆在所有金融机构面前的核心课题。本期研修班为期三天，课程内容丰富，涵盖监管政策解读与关注问题、券商财富管理业务的机遇与挑战、买方投顾的实践与思考、基金投顾业务的思考与实践、生成式AI进展及应用趋势等主题，邀请来自证监会机构司、中金财富、易方达财富、盈米基金及腾讯专家交流授课。

自2023年起，为深化投资端改革，赋能买方投顾能力建设，推动证券公司经纪业务转型及财富管理业务高质量发展，学院持续加强对“买方投顾、基金投顾、ETF投资、经纪业务转型及财富管理业务高质量发展”等关键方向的课程研发及项目落地力度，构建起包括三个方向六类子项目的财富管理培训体系。截至2026年，该方向已累计举办培训22期，基本实现行业全覆盖。下一步，学院将继续紧密围绕证监会中心工作，优化课程设计推出更多精品培训项目，以实际行动为构建行业培训标准、助力财富管理业务高质量发展提供专业支持。