学院成功举办第二期基金投顾业务专题研修班

基金投顾业务自2019年启动试点以来，在增加居民财产性收入、优化市场投资行为方面取得了积极成效。基金投顾增强居民消费能力、提升财富管理水平，从而为内需增长提供持续动力，促进资本市场健康生态的作用逐渐显现。基金投顾业务的发展，离不开高素质、专业化的人才队伍支撑。资本市场学院立足自身职责，为促进基金投顾业务经验交流互鉴，于2026年7月4日至5日举办第二期基金投顾业务专题研修班，来自约60家证券基金公司100余位相关业务负责人及骨干报名参加学习交流。

本期研修班为期两天，课程内容聚焦业务实务，涵盖监管政策解读与关注问题、线上自动化投顾与智能投顾服务实践、高夏普策略在基金投顾组合中的实践与思考、买方投顾与基金投顾业务落地实践与专业体系、基金投顾的策略研发与组合构建、基金投顾投研体系与实践等主题，邀请来自证监会机构司、中金财富证券、东方证券、南方基金、广发基金、盈米基金及蚂蚁投顾相关专家交流授课。

自2023年起，为深化投资端改革，赋能买方投顾能力建设，推动证券公司财富管理业务高质量发展，学院持续加强对“买方投顾、基金投顾、ETF投资、经纪业务转型及财富管理业务高质量发展”等关键方向的课程研发及项目落地力度，构建起包括三个方向六类子项目的财富管理培训体系。截至2026年，该方向已累计举办培训23期，基本实现行业全覆盖。下一步，学院将继续紧密围绕证监会中心工作，优化课程设计，推出更多精品课程项目，以实际行动为构建行业培训标准、助力财富管理业务高质量发展提供专业支持。